24.04.2019, 13:36
Доходность еврооблигаций Банка развития может составить 7% годовых (обновлено)
Ориентир доходности дебютного 5-летнего выпуска долларовых евробондов Банка развития Республики Беларусь составляет около 7%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.
Изначально объем выпуска планировался в объеме $300 млн, но по итогам завершившегося на прошлой неделе перед пасхальными праздниками road show решено было увеличить его до $500 млн, что позволит включить эти евробонды в индексы. Прайсинг ожидается сегодня.
Параллельно, как сообщалось, банк рассматривал возможность размещения евробондов в белорусских рублях на 3 года. Ожидания рынка по доходности этого транша составляли чуть более 10% годовых (low double digit, как правило, под этой формулировкой подразумевается коридор 10-13%). Эта опция по-прежнему изучается, но если размещение состоится, то оно пройдет не ранее следующей недели.
Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG.
Обновлено в 17.02. Ориентир доходности дебютного 5-летнего выпуска долларовых евробондов Банка развития республики Беларусь понижен до 6,785-7%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах. Спрос превышает $1,2 млрд. Прайсинг состоится позже в среду.
Читайте также:
- Назначен новый глава белорусского Банка развития
- Российские владельцы белорусских евробондов уведомили Минфин РБ о дефолте
- S&P объявило дефолт по белорусским евробондам из-за выплат в белорусских рублях
- Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях
- Доходность белорусских евробондов рухнула на фоне введения санкций