Банк развития увеличит объем дебютного выпуска еврооблигаций — Интерфакс

Объем дебютного 5-летнего выпуска долларовых евробондов Банка развития Республики Беларусь по итогам road show решено увеличить до $500 млн, что позволит включить его в индексы, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Изначально долларовый транш планировался в объеме $300 млн. По данным агенства, инвесторы ориентируют эмитента на доходность в районе 7%. Как ожидается, сделка состоится после выходных, связанных с Пасхой (европейские рынки будут закрыты 19 и 22 апреля).

Параллельно банк рассматривает возможность размещения евробондов в белорусских рублях на 3 года. Ожидания рынка по доходности этого транша — чуть более 10% годовых (low double digit, как правило, под этой формулировкой подразумевается коридор 10-13%). Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International AG.