Растущее отрицательное сальдо Беларуси в торговле с Россией: «виноваты» не только энергоносители

Для Беларуси отрицательное сальдо в торговле с РФ в последние годы стремительно увеличивается. И вряд ли белорусские власти смогут переломить этот тренд. Если, конечно, не случится чуда: Россия согласится на выравнивание цен на газ и компенсацию издержек от налогового маневра.

Всего лишь два года назад, в 2016 году, отрицательное сальдо с Россией у Беларуси  в сравнении с нынешним было относительно небольшим — 4,7 млрд. долларов. Но в  2017 году оно выросло  на 33,9%. до 6,3 млрд. долларов  А в 2018 году ухудшилось сразу на 3 млрд. долларов по сравнению с 2017 годом и составило минус 9,7 млрд. долларов. Это пока не антирекорд 2012 года, когда минусовой результат достигал 13,5 млрд. долларов. Тем не менее,  страна к нему неминуемо приближается.

Фиксированная цена на газ не помогла

«Удержать» сальдо в торговле с Россией в прошлом году не помогли даже сравнительно низкие цены на газ, которые были зафиксированы на уровне 129 долларов за тыс. куб м.

В прошлом году Беларусь снизила затраты на покупку российского газа на 3,2% по сравнению с  2017 годом, или на 88,472 млн. долларов, до 2,690 млрд. долларов. При этом увеличила закупки газа на 6,9%  до 20,329 млрд. куб м. Средняя цена газа снизилась на 9,4% в сравнении с 2017 годом – до 132,4 долларов за тыс. куб м.

Снижение цен на газ позволило Беларуси отказаться от импорта российской электроэнергии. А также увеличить экспорт электроэнергии в Литву —  в 7 раз по сравнению с  2017 годом, до 1,0140 млрд. кВт..ч., а в стоимостном выражении — в 7,8 раза, или на 47,668 млн. долларов, до 54,629 млн. долл. Что лишь чуточку добавило позитива внешнеторговому показателю.

Очень сильно «навредила» сальдо нефть. Затраты на покупку российской нефти  для Беларуси в 2018 году выросли на 27,8% в сравнении с 2017 годом, или на 1,484 млрд. долларов, до 6,823 млрд. долларов. Хотя сам импорт нефти из РФ вырос незначительно – всего на 0,7%  до 18,347 млн. тонн. Средняя цена российской нефти в прошлом году повысилась на 27% до 373,9 долларов за тонну.

При этом экспорт нефтепродуктов не смог «уравновесить» отрицательное сальдо. В 2018 году Беларусь увеличила валютную выручку от экспорта нефтепродуктов на 22,3% до 6,49 млрд. долларов, несмотря на  снижение объема продаж на 3,1% в сравнении с 2017 годом — до 11,93 млн. тонн. Росту валютной выручки поспособствовала конъюнктура: в 2018 году средняя цена экспорта белорусских нефтепродуктов повысилась на 26,2% до 544,08 долларов за тонну.

Но при этом  увеличились затраты на импорт нефтепродуктов из России. Беларусь в прошлом году закупила в РФ 2,743 млн. тонн  нефтепродуктов — на 15,52% меньше, чем в  2017 году (снижение обусловлено введением РФ с 1 ноября 2018 года  жесткого квотирования поставок российских нефтепродуктов в  Беларусь). А заплатить за них пришлось больше на 0,37% — 1,085 млрд. долларов. Средняя цена импортируемых Беларусью нефтепродуктов увеличилась на 22,9% и  составила 412 долларов за тонну.

Растет российский импорт товаров в Беларусь

Внешнеторговый баланс с Россией у Беларуси всегда был отрицательным прежде всего из-за того, что в российском импорте до 50% занимают минеральные продукты. При этом 85% первичных энергоносителей, — нефть, природный газ и т. д. Беларусь импортирует из одной страны – России.

Поэтому на фоне роста цен на нефть неудивительно, что в последние два года выросло и  отрицательное сальдо для Беларуси. Но только ли в этом причина?

Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) подготовила ко второму заседанию белорусской части Белорусско-российского делового совета, которое прошло  в Минске 5 марта, красноречивую статистику торговли Беларуси с РФ.

В материалах отмечается, что Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Беларуси. На долю РФ в 2018 году приходилось 49,3% стоимостного объема внешней торговли товарами, 38,4% экспорта и 58,9% импорта Беларуси. В 2017 году доля России во внешней торговле Беларуси составляла 51,2%, в экспорте — 44,1%, в импорте — 57,2%.

Объем взаимного товарооборота Беларуси и РФ за 2018 год достиг 35,6 млрд. долларов —  на 9,4% больше, чем в 2017 году. При этом белорусский экспорт в Россию составил 12,9 млрд. долларов. К  уровню 2017 года он увеличился всего лишь на 0,4% или на 48,3 млн. долларов  А вот  импорт из России в Беларусь вырос на 15,4%  — до 22,6 млрд. долларов.

При этом экспорт белорусских услуг в РФ в 2018 году составил 3,097 млрд. долларов (рост на 6,4%  к уровню 2017 года), импорт – 1,701 млрд. долларов (+ 16%). Здесь сальдо сложилось положительным в размере 1,396 млрд. долларов.

Белорусское сальдо «испортили» не только энергоносители

В конце декабря 2018 года в интервью ТАСС посол России Михаил Бабич подробно рассмотрел ряд претензий белорусской стороны к российской, считая их необоснованными. Он, в частности, сказал, что из товарооборота двух стран в 30 млрд. долларов примерно 16 млрд. занимает российский экспорт и 11 млрд. долларов — импорт. Но если исключить из экспорта топливно-энергетические ресурсы, то он составит всего 9 млрд. долларов, что меньше белорусского импорта. Это, по мнению посла, означает, что во внешней торговле двух стран нет дисбаланса, а имеется отрицательное сальдо для российских производителей.

Однако анализ прошлогодних результатов двусторонней торговли говорит о том, что  нет прямой зависимости между ростом цен на энергоносители (сейчас это преимущественно нефть) и ростом отрицательного сальдо для Беларуси.

Увеличение дисбаланса в торговле между Беларусью и Россией в 2018 году обусловлено существенным ростом российского импорта, который в стоимостном выражении увеличился на 3 млрд. долларов. Но из них вклад энергоносителей составил лишь 1,39 млрд. долларов, а еще 1,63 млрд. долларов дали прочие товары.

Показательно, например, что  по товарной группе «машины, оборудование и транспортные средства» прирост импорта из России в Беларусь (747,8 млн. долларов) в 2018 году в 9,4 раза превысил прирост экспорта белорусской продукции (79,8 млн. долларов) в Россию.

По группе «продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье» импорт из России вырос в 2018 году на 233,3 млн. долларов при падении белорусского экспорта на 102,8 млн. долларов.

При этом, по ряду товарных позиций, по которым произошло существенное падение белорусского экспорта, наблюдается рост импорта в Россию продукции из других стран.

Согласно данным таможенной статистики России за 2018 год, сокращение поставок на российский рынок белорусских сыров и творогов на 12,1 млн. долларов полностью замещено аналогичной продукцией из Аргентины (+13,8 млн. долларов), Сербии (+8,1 млн. долларов), Чили (+3,6 млн. долларов) и других стран. Прирост российского импорта по этой позиции в целом составил 22,3 млн. долларов. Уменьшение на 74,4 млн. долларов белорусского экспорта масла сливочного частично компенсировано поставками в РФ из Уругвая (+20,9 млн. долларов).

При снижении экспорта белорусских тракторов и седельных тягачей на 35,2 млн. долларов увеличились поставки этой техники из Китая (+15,9 млн. долларов), Польши (+17,8 млн. долларов) и других стран.

Экспорт продовольствия торговый дисбаланс не ликвидирует

В 2010 году белорусское руководство рассчитывало за счет экспорта продовольствия компенсировать нефтегазовые потери страны. Была поставлена задача к 2020 году увеличить экспорт сельхозпродукции  до 7 млрд. долларов, а в будущем выйти на показатель в 10 млрд. долларов.

Пока неочевидно, удастся ли белорусскому руководству осилить эту амбициозную задачу. В 2018 году Беларусь увеличила экспорт сельхозпродукции и продуктов питания на 5,3%  до 5,235 млрд. долларов. При этом валютная выручка выросла на 263,7 млн. долларов по сравнению с 2017 годом. Доля мясомолочной продукции в объеме всего экспорта сельхозпродукции и продуктов питания в 2018 году составила около 60% или около 3 млрд. долларов.

При этом в Минсельхозпроде Беларуси отмечают, что российский рынок как был, так и останется для Беларуси приоритетным направлением, несмотря на небольшое снижение его доли в общем объеме экспорта сельхозпродукции и продуктов питания — на 6,3 п. п. до 79%, что обусловлено диверсификацией экспорта этой продукции. В 2018 году белорусские предприятия поставляли продукцию в 95 стран, в том числе молоко и молокопродукты экспортировались в 55 стран, мясо и мясопродукты — в 19 стран.

В конце декабря 2018 года посол РФ в Беларуси Михаил Бабич  сообщил, что сейчас от 100% импорта, который поступает в Россию по молоку, 86% — это продукция Беларуси, по сливочному маслу — 71%, по сырам — 84%.  При этом российские производители молочной продукции обеспечивают свой рынок пока на 82−83%, но планируют ежегодно повышать уровень обеспеченности  на 2,5−3%, чтобы через 5-6  лет  полностью самостоятельно обеспечить его потребности.

«Сегодня мы действительно создаем приоритет для белорусских производителей, потому что у нас есть дефицит. Но как только его не будет, у кого в России сможет подняться рука на собственного производителя в пользу пусть братского, но иностранного государства?» —  отметил посол.

В интервью РИА «Новости» 14 марта 2019 года посол РФ отметил, что из 5,13 млрд. долларов экспорта белорусской сельхозпродукции, 4,1 млрд. приходится на РФ, то есть 80%. Он добавил, что «на Китай… приходится всего 74 миллиона долларов поставок сельскохозяйственной продукции из Беларуси, а на ЕС — 216 миллионов долларов».

По данным Минсельхозпрода Беларуси, экспорт сельхозпродукции и продуктов питания в Китай в 2018 году вырос в 4,4 раза до 82,4 млн. долларов, Основу экспорта составляет молочная продукция. В 2018 году в Китай было поставлено 186,5 тыс. тонн молочной продукции (в 13 раз больше, чем в 2017 году) на сумму 60,5 млн. долларов (в девять раз больше, чем в 2017 году). Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 66,7% до 519 млн. долларов.

Между тем, по данным Минсельхоза РФ, уже в 2019 году темпы роста производства сыра и сырных продуктов в России могут составить 3-5%,  Рост объемов производства сыра создает предпосылки для развития его экспорта. В 2018 году Россия поставила за рубеж 24,8 тыс. тонн сыра на 68,3 млн. долларов, — порядка 28% экспорта всей молочной продукции. Среди основных рынков сбыта сыров — Казахстан, Украина и Беларусь В дальнейшем планируется расширять поставки и в страны дальнего зарубежья, в частности в Китай.

Союзники исчерпали аргументы

В условиях налогового маневра в нефтяной отрасли и жесткого квотирования поставок нефтепродуктов Беларусь в этом году вряд ли сможет существенно нарастить свой экспорт. При этом очевидно, что сфера белорусских поставок мясных и молочных продуктов в РФ, которые могли бы помочь  исправить торговое сальдо, останется под напряжением.

В этой ситуации белорусское руководство настойчиво пыталось сбивать цены на энергоносители, считая, что именно разница в этих ценах является первопричиной огромного отрицательного сальдо товарами  в торговле с Россией. Однако жесткая позиция Минска на этот раз натолкнулась на не менее жесткую позицию Москвы.

Посол РФ Михаил Бабич в интервью РИА «Новости» 14 марта отметил, что  сейчас Беларусь поставила вопросы о внутрироссийских ценах на газ, компенсации налогового маневра (то есть распространении на белорусские НПЗ выплаты отрицательного акциза из российского бюджета), закреплении на российском рынке доли белорусской сельхозпродукции и более дешевых кредитах.

«Если мы действительно строим Союзное государство, то это в целом справедливая постановка вопроса. Но без практической реализации положений Союзного договора о единой денежно-кредитной, налоговой, промышленной, аграрной, инфраструктурной, таможенной и прочей политике перейти на такой уровень интеграции невозможно ни в финансовом, ни в юридическом плане», —  подчеркнул М. Бабич. Также, по его словам, это не получится сделать без создания «институциональных органов управления Союзного государства».