Рентабельность капитала частных банков Беларуси в 2018 году резко выросла, и превысила рентабельность банков с участием иностранного капитала, которая, напротив, сократилась. Однако, станет ли это тенденцией, пока неясно.

Долгое время банки, созданные в РБ с участием иностранного капитала, намного опережали белорусские частные и государственные банки по степени развития банковских технологий и по эффективности своей деятельности. Однако результаты 2018 года указывают на возможное кардинальное изменение ситуации: частный банковский бизнес, похоже, выходит в лидеры.

При этом рентабельность капитала государственных банков осталась ниже, чем у иностранных, но она удвоилась по сравнению с 2017 годом. То есть и государственная финансовая сфера, похоже, подтягивается.

Банковская деятельность обеспечивает акционерам высокий доход

По данным Национального банка РБ, приведенным в обзоре банковского сектора РБ за 2018 год, рентабельность капитала пяти частных банков РБ после выплаты налогов составила 24,93%. У четырнадцати иностранных банков – 16,92%, а у пяти государственных банков – 7,53%. По итогам 2017 года данные параметры составляли 18,19%, 21,26% и 3,95% соответственно.

Таким образом, в 2018 году произошли довольно существенные изменения эффективности работы банков. Объясняются они сокращением прибыли иностранных банков при ее увеличении у всех остальных. А именно, у частных банков прибыль после уплаты налогов выросла в 2018 году на 55,3% и достигла 88,1 млн. рублей, у государственных банков увеличилась на 3% (до 468,6 млн. рублей), а у иностранных сократилась на 9,9% (до 539,7 млн. рублей).

В то же время активы всех групп банков в 2018 году выросли примерно одинаково. В наибольшей степени увеличились активы частных банков: на 12% (до 2,12 млрд. рублей). Активы иностранных банков поднялись на 11,7% (до 23,5 млрд. рублей), активы госбанков выросли на 9,2% (до 45,7 млрд. рублей). То есть, доля частных банков по-прежнему невелика.

Если учесть Банк развития, то рост активов государственных банков может оказаться выше. По крайней мере, объемы кредитования им экономики растут намного быстрее, чем у коммерческих банков. В 2018 году на финансирование инвестиционных и иных проектов предприятий Банк развития направил 1,7 млрд. рублей. А в целом задолженность предприятий по инвестиционным кредитам перед банком выросла за прошлый год почти на 20% и достигла 4,3 млрд. рублей.

Значительный рост прибыли у частных банков привел к подъему эффективности их деятельности, выразившейся в увеличении рентабельности капитала. Прибыль в расчете на капитал в белорусской банковской системе остается намного выше инфляции, составившей в 2018 году 5,6%, а у частных и иностранных банков данный параметр намного превышает и темпы роста курса доллара. У частных банков рентабельность капитала в реальном выражении составила в 2018 году около 19,3%, у иностранных – 11,3%, а у государственных – 0,9%. То есть, банковский бизнес в нашей стране является довольно прибыльным.

Доходность капитала частных и иностранных банков намного превышает проценты по депозитам, как по рублевым, так и по валютным. Поэтому банковские акции можно рассматривать как хорошее средство для вложения средств (если их приобретать по ценам на уровне из балансовой стоимости). Но ввиду отсутствия у нас ликвидного фондового рынка, сделать это довольно сложно, сделки с акциями совершаются, но в крайне ограниченных объемах.

Высокая прибыль позволяет банкам развивать свой бизнес в Беларуси без привлечения дополнительных средств, а только счет прибыли, большую часть которой они не забирают, а вносят в капитал. В 2018 году накопленная прибыль, входящая в состав банковского капитала, увеличилась на 21,7% и достигла 3,35 млрд. рублей. Резервный фонд, который также формируется за счет доходов банков, вырос на 24,2% – до 0,81 млрд. рублей. Уставный же фонд увеличился всего на 5,2% – до 5,45 млрд. рублей.

И один банк делает погоду

Судя по приведенным выше данным, можно подумать, что иностранные банки проигрывают частным белорусским банкам по эффективности. Впрочем. делать такой вывод с полной определенностью немного преждевременно. Во-первых, следует учитывать, что успех частных банков объясняется, по-видимому, достижениями одного, крупнейшего частного банка страны – МТБанка, который успешно проводит агрессивную политику в сфере розничных операций. А это объясняется удачным подбором команды управленцев банка.

Она была сформирована в начале двухтысячных годов, когда его основным акционером стал международный автомобильный холдинг «Атлант-М». В 2005 году банк возглавил Андрей Жишкевич, после чего и началось быстрое развитие банка. «Внутри банка созданы специальные  подразделения, работа которых заключается в том, чтобы постоянно искать возможности изменения существующих продуктов и выпуска новых. В хорошей продуктовой фабрике мы и видим наше конкурентное преимущество. Наш брэндовый слоган — «Банк свежих решений», и мы действительно пытаемся все время предлагать рынку новые продукты, бизнес-процессы и опции, которых нет на рынке, и за счет этой новизны, свежести, пытаемся быть привлекательными для потребителя», – объяснил рецепт успеха Андрей Жишкевич. В то же время, некоторое время одним из акционеров банка был американский инвестиционный фонд Horizon Capital, что, возможно, также сказалось на системе управления в банке.

Таким образом, успех МТБанка не является случайным. Впрочем, посмотрим, удастся ли банку продолжать в том же духе и в дальнейшем, так как Андрей Жишкевич в конце 2018 года возглавил Банк развития.

Во-вторых, неясной остается и ситуация с ростом прибыли банков. Дело в том, что в 2018 году она увеличилась не столько за счет роста доходов банков, то есть увеличения объемов и эффективности их операций, сколько за счет снижения объема чистых отчислений в резервы.

А именно, чистые процентные доходы всех коммерческих банков страны (без учета Банка развития) в 2018 году снизились по сравнению с 2017 годом на 4,2% и составили 2,89 млрд. рублей. Но чистые отчисления в резервы сократились на 18,6% – до 0,95 млрд. рублей. Правда, еще выросли чистые комиссионные доходы: на 18,8% – до 1,12 млрд. рублей. Все это и привело к росту прибыли, несмотря на падение чистых процентных доходов, которые являются основным источником заработка для банков. К сожалению, Нацбанк не представляет данные о том, как указанные параметры изменились по группам банков, поэтому неизвестно, какие именно банки, частные, иностранные или государственные сократили отчисления в резервы. Уточнить данные можно будет после публикации банковских балансов по итогам 2018 года. Тогда станет ясно, что происходит в отдельных банках, и действительно ли белорусский частный банковский бизнес в целом дорос до успешной конкуренции с белорусским же бизнесом, но основанным на иностранном капитале.

Тэги:

, , ,

С 9 октября в Беларуси вводится обязательный масочный режим и соблюдение дистанции

В Республике Беларусь с 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах станет обязательным для всех, говорится в сообщении Минздрава в телеграм канале Официальный Минздрав. Данная норма внесена специалистами Министерства здравоохранения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. Как сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Александр Тарасенко,

Поставки IQOS в Беларусь приостановлены из-за санкций — Philip Morris

Компания Philip Morris прекратила поставки систем нагревания табака IQOS в Беларусь. Об этом заявил вице-президент компании по отношениям с инвесторами и финансовым коммуникация Николас Ролли во время конференции по итогам работы во втором квартале. «Отмечу, что в связи с последними международными санкциями IQOS больше недоступны для продажи в Беларуси», — сказал он, добавив, что в Минске

Минздрав Беларуси отменил обязательный масочный режим, но рекомендует все же носить маски

С 22.10.2021 вступило в силу постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 октября 2021 г. № 111 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 217». «Постановление подготовлено с целью систематизации требований к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 на территории Республики Беларусь. В постановлении актуализированы санитарно-противоэпидемические мероприятия

Прогноз курса рубля на неделю 25-29 октября

На текущей неделе можно ожидать, что курс доллара на БВФБ снизится еще примерно на 0,5-1%. В понедельник 25 октября курс доллара на открытии торгов может снизиться на доли процента или остаться на уровне пятницы. На прошедшей неделе доллар на БВФБ, как и ожидалось, подешевел, что было вызвано как внутренними, так и внешними причинами (продажей валюты

Прогноз курса рубля на 2021 год

После значительного ослабления белорусского рубля против доллара в 2020 году, в 2021 году возможна некоторая стабилизация курса, но только в том случае, если российский рубль снова не обвалится против доллара на Московской бирже, как это произошло в 2020 году. В сделанном «БР» прогнозе на 2020 год было высказано предположение, что курс доллара на Белорусской валютно-фондовой

Повторится ли белорусско-российский «транзитный» конфликт в 2021 году?

Недавно белорусская сторона уведомила российскую «Транснефть» о своем намерении повысить в 2021 году тариф на транзит российской нефти на 25%. Такое повышение явно не отвечает планам российской «Транснефти», которая в этом году имеет серьезные потери из-за снижения объемов транзита нефти. Может ли это спровоцировать очередной «транзитный» конфликт Беларуси и России? Советник президента ПАО «Транснефть», пресс-секретарь

Евразийский формат не поможет Минску сбить цены на газ

Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет 11 декабря в онлайн-формате, не оправдает надежд белорусских властей на решение уже набившей оскомину проблемы – добиться в евразийском союзе общих с Россией тарифов на транспортировку газа. Поэтому торговаться с Москвой по цене газа и дальше придется в формате «двойки». Повестка саммита ЕАЭС будет включать, по предварительным данным,

Как белорусам заработать на приближающемся обвале доллара?

Появление вакцин против коронавируса снижает спрос на мировом рынке на доллары США, что может привести к падению курса американской валюты в 2021 году на 20%. Белорусский рубль подорожает, как и другие валюты, но есть вложения, которые могут обеспечить больший доход. Уже несколько стран объявили о начале массовой вакцинации в декабре текущего года – США, Германия