Беларусь разместит гособлигации в России на Московской бирже

Министерство финансов Беларуси сообщило, что 31 июля 2018 г. в Минске между Министерством финансов Республики Беларусь, «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Российская Федерация), Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (Российская Федерация), Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Российская Федерация) и Евразийским банком развития (Республика Казахстан) заключено Соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в валюте Российской Федерации и эмитируемых на территории Российской Федерации.

В соответствии с Соглашением Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» назначены организаторами, а Евразийский банк развития – соорганизатором размещения в 2018-2020 гг. выпусков государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке Российской Федерации.

Размещение облигаций предполагается осуществить на Московской бирже. Параметры выпусков и сроки размещения будут определены по согласованию с организаторами, сообщает Минфин РБ. Также уточняется, что «выход на российский рынок запланирован Министерством финансов в рамках работы по диверсификации инвесторской базы и инструментов заимствования».

Напомним, в феврале текущего года Беларусь разместила евробонды на сумму 600 млн. долларов на срок 12 лет с купонной ставкой 6,20% годовых.  Банками-организаторами и андеррайтерами эмиссии этого года выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) – ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Выпуск облигаций частично рефинансировал январское (2018 года) погашение еврооблигаций на сумму 800 млн. долларов, размещенных в конце января 2011 года перед введением санкций в отношении Беларуси после президентских выборов 2010 года.

Накануне, в конце декабря 2010 года, Беларусь разместила на Московской межбанковской валютной бирже двухлетние неконвертируемые процентные государственные облигации на сумму 7 млрд. российских рублей. Ставка купона составила 8,7% годовых. Организаторами выпуска выступили Альфа-банк, Газпромбанк и Сбербанк России. В декабре 2012 года Беларусь погасила выпуск этих гособлигаций, что стало первым погашением международных облигаций Республики Беларусь.