«Евроопт» привлек 350 млн. долларов посредством евробондов

«Евроопт» привлек 350 млн. долларов посредством евробондов. Облигации размещены на ирландской фондовой бирже Irish Stock Exchange. В течение нескольких часов после начала торгов стоимость еврооблигаций «Евроторга» (сеть магазинов «Евроопт») выросла до 101 пункта, что является отличным результатом, отражающим высокий спрос инвесторов на предложение компании, сообщает БЕЛТА.

По данным агентства «Рейтер», долларовые заимствования белорусских эмитентов были представлены только суверенными евробондами, но теперь к ним добавился корпоративный выпуск: «Евроторг», одна из крупнейших торговых сетей Беларуси, разместила пятилетние бумаги на 350 млн. долларов с переподпиской более чем в 5 раз, наибольший интерес проявили американские и европейские инвесторы, сказал руководитель управления финансирования «Ренессанс Капитал» Дмитрий Гладков, участвовавший в организации сделки.

«Объем сделки определялся потребностями компании, в основном, это рефинансирование текущего долгового портфеля и удлинение срока погашения долга. Объем спроса был исключительно обширным: книга заявок приблизилась к 2 млрд. долларов и включила в себя 240 инвесторских заявок», — сказал Дмитрий Гладков.

«Евроторг» разместит пятилетние Loan Participation Note в объеме 350 млн. долларов с доходностью 8,75% годовых, объем спроса инвесторов составлял около 1,9 млрд. долларов. Выпуск маркетировался сначала под ставку доходности около 9,5% годовых. Размещение проходило в формате Reg S. Организация сделки была поручена банкам J.P.Morgan, Sberbank CIB и «Ренессанс Капитал».

«Очень большой объем спроса пришел из США, стран Европы, Азии, Ближнего Востока и даже Южной Америки. С точки зрения географической диверсификации и с точки зрения инвесторского интереса это было одно из образцовых размещений. Мы видели и много заявок от качественных институциональных международных глобальных инвесторов, которые проявили высокий интерес и вошли в сделку. Российский спрос тоже был очень значимый, но я думаю, что по объему спроса лидерами будут США и Европа», — добавил инвестбанкир.

Рейтинги компании — «B-» (S&P), «B-» (Fitch); рейтинги выпуска ожидаются на таком же уровне.

«Широкий спрос был в первую очередь обусловлен интересом рынка к новым качественным историям. Беларусь на рынке до вчерашнего дня была представлена только суверенными выпусками. Это первый и единственный выпуск, других заемщиков, в том числе и квазисуверенов нет, по сути — открыт новый рынок. Здесь все совпало: интерес рынка к новым историям, впечатление от менеджмента и, главное, бизнес, рыночные позиции и кредитное качество компании», — сказал Дмитрий Гладков.

Он отметил, что спрос на долги эмитентов развивающихся рынков остается достаточно высоким: по его словам, в этот список входят и Украина, и Беларусь, и Казахстан, и Россия.