10.08.2017, 9:05
Белорусское банковское чудо: активы банков сокращаются, а их прибыль растет
Банковская система Беларуси продолжает демонстрировать чудеса: ее чистая прибыль в I полугодии 2017 года выросла по сравнению с I полугодием 2016 года на 39% (без учета Банка развития), хотя активы сократились на 0,8%.
Даже в случае быстрорастущей экономики подобный рост прибыли вызвал бы удивление, а в условиях, когда белорусская экономика только начала выходить из рецессии, происходящее кажется странным. Однако, если проанализировать причины по которым произошел рост прибыли, то окажется, что никакого чуда нет.
Прибыль поднялась за счет резервов
Практически весь прирост прибыли обеспечили Беларусбанк и БПС-Сбербанк. Так, чистая прибыль Беларусбанка увеличилась в I полугодии 2017 года по сравнению с I полугодием 2016 года в 2,3 раза, то есть на 64,2 млн. BYN, составив 114,3 млн. BYN. Но это произошло не за счет наращивания чистых доходов, а за счет сокращения чистых отчислений в резервы, которые осуществляются из доходов банка, на 66,3 млн. BYN.
По этой же причине резко выросла и чистая прибыль БПС-Сбербанка. Чистые отчисления этого банка в резервы в первой половине текущего года сократились до 19,6 млн. BYN с 92,3 млн. BYN за аналогичный период прошлого года, в результате чего чистая прибыль поднялась до 56,9 млн. BYN с 8,6 млн. BYN по итогам января-июня 2016 года. Скорее всего, это связано с улучшением качества активов БПС-Сбербанка, что, в свою очередь, объясняется переговорами главы Сбербанка России Германа Грефа, который в текущем году дважды приезжал в Беларусь, с президентом РБ Александром Лукашенко. По-видимому, государство оказало какую-то поддержку госпредприятиям и проектам, которые финансировались БПС-Сбербанком.
Причины, по которым чистые отчисления в резервы сократил Беларусбанк, неизвестны, но можно также предположить, что это как-то связано с улучшением качества его активов. Государство ведет бурную деятельность по реструктуризации плохих активов, что-то передается Банку развития, что-то Агентству по управлению активами, а сам президент принимает решения по отдельным предприятиям. По-видимому, это и сказалось на активах Беларусбанка.
Чем бы это ни вызывалось, данные два банка в I полугодии 2017 года в сумме перечисли в резервы на 114,6 млн. BYN меньше, чем в первой половине 2016 года. А чистая прибыль всех коммерческих банков (без учета Банка развития) выросла на 126,1 млн. BYN, то есть это сопоставимые величины.
Так же действовал и Банк развития, чистая прибыль которого в первой половине текущего года составила 108,7 млн. BYN против 87,9 млн. BYN в первой половине прошлого года. Он при этом снизил чистые отчисления в резервы до 59,6 млн. BYN c 95,1 млн. BYN.
Таким образом, увеличение прибыли белорусских банков в текущем году связано не с улучшением состояния белоруской экономики и не с ростом их доходов, а с улучшением качества их активов, что позволило сократить отчисления, направляемые из доходов банков в резервы. Улучшение этого качества также связано, в значительной степени, не с подъемом экономики, а с действиями правительства, то есть с бюджетными расходами. То есть, никакого чуда в белорусской банковской системе не произошло. Банки поддержала невидимая (по данных бухгалтерских отчетов) рука государства.
Данные об активах, кредитах клиентов и капитале белорусских банков на 1 июля 2017 г., тыс. BYN |
||||||
Название банка | Активы на 1.07.2017 г. | Отношение к активам на 1.04.2017 г. | Кредиты клиентам на 1.07.2017 г. | Отношение к кредитам клиентам на 1.04.2017 г. | Собственный капитал на 1.07.2017 г. | Отношение к собственному капиталу на 1.04.2017 г. |
Беларусбанк | 26293892 | 105,5% | 15971328 | 102,8% | 3635827 | 100,3% |
Белагропромбанк | 9493724 | 107,7% | 4400374 | 88,1% | 1755317 | 144,0% |
Банк развития | 5529774 | 103,1% | 3005910 | 100,9% | 1654357 | 103,6% |
БПС-Сбербанк | 4599629 | 96,6% | 2810831 | 94,3% | 510634 | 108,1% |
Банк БелВЭБ | 4002126 | 99,9% | 2616229 | 109,7% | 482238 | 100,4% |
Белгазпромбанк | 3884439 | 123,2% | 1979818 | 116,6% | 420188 | 101,1% |
Белинвестбанк | 3421490 | 99,6% | 1897811 | 102,2% | 454201 | 99,7% |
Приорбанк | 2896517 | 107,4% | 1618667 | 105,1% | 580806 | 102,3% |
Альфа-Банк | 1454448 | 111,7% | 903493 | 102,3% | 164939 | 105,7% |
Банк ВТБ (Беларусь) | 1121940 | 106,8% | 551233 | 99,3% | 149567 | 104,2% |
Банк Москва-Минск | 830129 | 104,5% | 489005 | 98,9% | 94188 | 103,0% |
МТБанк | 785164 | 101,4% | 505185 | 110,5% | 104297 | 105,6% |
Технобанк | 521810 | 110,6% | 258123 | 111,1% | 58747 | 100,4% |
ТК Банк | 478594 | 108,3% | 693 | 98,3% | 158458 | 103,2% |
БНБ-Банк | 454438 | 111,4% | 290817 | 116,7% | 57647 | 104,5% |
Паритетбанк | 376008 | 106,2% | 178898 | 107,0% | 102725 | 103,2% |
Идея Банк | 315760 | 103,3% | 161235 | 115,1% | 83601 | 103,1% |
БСБ Банк | 182844 | 74,8% | 3507 | 232,3% | 50451 | 99,7% |
РРБ-Банк | 160251 | 89,1% | 63394 | 113,1% | 41696 | 102,3% |
Банк Решение | 132064 | 118,9% | 72268 | 133,3% | 46295 | 105,3% |
Франсабанк | 124461 | 103,7% | 56202 | 105,6% | 42802 | 102,2% |
Евроторгинвестбанк | 111593 | 115,1% | 49017 | 93,3% | 54141 | 101,0% |
Цептер Банк | 107326 | 94,4% | 45005 | 97,5% | 38584 | 100,6% |
БТА Банк | 105334 | 103,8% | 48418 | 96,8% | 43394 | 101,3% |
Абсолютбанк | 94660 | 97,7% | 43934 | 138,2% | 52878 | 101,4% |
Государство не жалеет денег
Примерно такая же картина наблюдается и по другим показателям банковской системы: основные события, которые произошли в ней во II квартале текущего года, тем или иным образом связаны с действиями государства.
В частности, устранение разногласий между Беларусью и Россией по ценам на газ после встречи президентов Беларуси и России благотворно сказалось на деятельности Белгазпромбанка. За II квартал 2017 года он увеличил свои активы на 23,2% (до 3,88 млрд. BYN). Темпы роста его активов оказались максимальными среди белорусских банков. Увеличился и объем кредитов, выданных Белгазпромбанком клиентам, но в меньшей степени: на 16,6% (до 1,98 млрд. BYN).
Большинство из 25-ти белорусских банков, работающих в нормальном режиме, включая Банк развития, во II квартале увеличили свои активы по сравнению с I кварталом. Только у 7-ми банков активы снизились. А объем кредитов клиентам уменьшился только у 8-ми банков. В наибольшей степени активы сократились у БСБ Банка – на 25,2% (до 182,8 млн. BYN). Но даже и здесь оказалась замешана рука государства, которую на этот раз олицетворял Нацбанк, лишивший БСБ Банк части лицензионных полномочий (с 26 июня).
История с этим коммерческим банком еще не закончена, причем в августе она приняла довольно неожиданный оборот: в руководство банка были назначены бывшие сотрудники Нацбанка. А именно, с 4 августа председателем правления БСБ Банка стал Сергей Дубков, а председателем Комитета по рискам и членом совета директоров — Надежда Ермакова. Неизвестно, кто был инициатором данных назначений, но они, скорее всего, способны решить проблему недоверия, которая возникла к БСБ Банку со стороны Нацбанка.
Судя по финансовым показателям, БСБ Банк чувствует себя довольно уверенно. Объем средств клиентов у банка снизился за год в 1,5 раза (на 63,6 млн. BYN) и составил 1 июля 127,2 млн. BYN. При этом на выплаты физическим лицам ему пришлось направить 55 млн. BYN, то есть, значительного оттока средств юридических лиц из банка не произошло. Собственный капитал банка во II квартале снизился по сравнению с I кварталом всего на 0,3% и составил на 1 июля текущего года 50,45 млн. BYN.
Среди других банков во II квартале отличился Белагропромбанк, собственный капитал которого вырос по сравнению с I кварталом на 44% и достиг 1,76 млрд. BYN. По этому показателю Белагропромбанк даже обогнал Банк развития.
И здесь оказалось замешано государство: капитал Белагропромбанка был увеличен указом президента в мае текущего года. На эти цели были направлены, в частности, средства фонда национального развития РБ, которые ранее были размещены на депозитах в Белагропромбанке, предназначенные для поддержки сельскохозяйственных организаций.
В целом в происходящих в банковской системе РБ событиях нет ничего удивительного. Роль государства в экономике и банковской системе страны настолько велика, что показатели многих банков во многом определяются не их достижениями в финансовых технологиях, а действиями государства.
Читайте также:
- Беларусбанк вводит новые ограничения на снятие наличных с карточек банков-нерезидентов
- Fitch Ratings отозвало рейтинги двух белорусских госбанков
- Беларусбанк запустил моментальные валютные переводы по карточкам
- Герман Греф о БПС-Сбербанке: вариант продажи сегодня не рассматривается
- Беларусбанк внедрил оплату проезда в автобусах Минска через мобильное приложение