Белорусь разместила два транша еврооблигаций на 5 и 10 лет — с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года — в объеме $800 миллионов и $600 миллионов соответственно, сообщает Рейтер со ссылкой на источник в финансовых кругах. Организация сделки была поручена банкам Citi и Raiffeisen Bank.

Доходность пятилетнего транша была установлена на уровне 7,125% годовых, 10-летних облигаций – 7,625% годовых. При этом первоначально Беларусь ориентировала инвесторов на доходность с погашением в 2023 году в диапазоне 7,0-7,5%, евробондов с погашением в 2027 году – 7,75-8,0% годовых. Совокупный спрос инвесторов, как сообщает Рейтер, превысил $3,1 миллиарда.

Беларусь в последние годы не раз заявляла о своем намерении разместить ерооблигации в связи с тем, что в 2015 году наступил срок погашения первых размещенных суверенной Беларусью пятилетних евробондов в сумме $1 млрд. Однако в 2015 году Беларусь не рискнула выйти на рынок еврооблигаций — из-за действовавших на тот момент санкций против Беларуси это было практически невозможно (санкции были приостановлены осенью 2015 года после президентских выборов) и погасила облигации за счет привлечения российского правительственного кредита и размещения валютных облигаций на внутреннем рынке. Однако в дальнейшем, в том числе в 2016 году, правительство Беларуси постоянно искало возможность размещения. При этом Беларусь  очевидно рассчитывала на подписание кредитного соглашения с МВФ до размещения облигаций в целях улучшения своего финансового имиджа и возможного снижения ставки при размещении.

В январе 2018 года Беларусь должна погасить еще один выпуск еврооблигаций, которые были размещены в январе 2011 года (буквально за несколько дней до введения санкций в отношении Беларуси). В белорусском бюджете на 2017 год выпуск еврооблигаций был запланирован, и других источников погашения бумаг в начале 2018 года не просматривалось.

Белорусская делегация 19−21 июня провела  road show в США и Европе, которое, как мы видим, завершилось размещением, при этом ставка оказалась ниже ставки размещения в 2010-2011 годах (почти 9%), к тому же положительным моментом может являться увеличение сроков размещения по одному из траншей — до 10 лет.

 

Тэги:

, , , , ,

Утверждены тарифы на газ, тепло и электричество для населения

Совмин Беларуси постановлением №99 от 14 февраля 2024 года повысил тарифы на газ и электричество для населения в 2024 году.Они приведены в соответствие с указом №41 от 2 февраля. Согласно документу, киловатт-час в домах с электроплитами теперь стоит 21,56 копейки, при наличии газа – 25,37 копейки. При использовании дифференцированного тарифа с двумя временными интервалами в

Избран новый председатель Палаты представителей Нацсобрания

Председателем Палаты представителей восьмого созыва стал бывший руководитель Администрации Александра Лукашенко Игорь Сергеенко. Такое решение было принято на ее первом заседании. Игорь Сергеенко сменил на посту председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко, который занимал этот пост 16 лет. В новом составе Палаты представителей будут работать 20 депутатов предыдущего созыва, а также 27 депутатов местных советов 28-го

Беларусь приостанавливает 27 договоров об избежании двойного налогообложения

В соответствии с постановлением Совмина Беларуси от 7 марта 2024 г. № 164 «О налогообложении» Беларусь приостанавливает по 31 декабря 2026 г. включительно исполнение положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения согласно приложению, которое также утверждено постановлением. В приложении перечислены 27 стран и соглашений с ними. Эти страны считаются белорусским правительством недружественными, так как ввели

Назначен новый министр здравоохранения

Александр Лукашенко сегодня сменил министра здравоохранения Беларуси. Новым министром здравоохранения стал Александр Ходжаев. До этого он возглавлял РНПЦ психического здоровья, а ранее работал в главном управлении организации медицинской помощи Министерства здравоохранения. С ноября 2020 года Минздрав возглавлял Дмитрий Пиневич.  Сегодня Лукашенко заявил, что видит его в другой должности.

Определены плательщики налога на профессиональный доход

Совмин Беларуси постановлением №851 от 8 декабря 2022 года определил перечень видов деятельности, осуществляемых физическими лицами – плательщиками налога на профессиональный доход. 1. Ремесленная деятельность 2. Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 3. Реализация физическими лицами, за исключением лиц, указанных в пункте 7 настоящего приложения, товаров потребителям: 3.1. на торговых местах и (или) в

Прогноз курса рубля на 2021 год

После значительного ослабления белорусского рубля против доллара в 2020 году, в 2021 году возможна некоторая стабилизация курса, но только в том случае, если российский рубль снова не обвалится против доллара на Московской бирже, как это произошло в 2020 году. В сделанном «БР» прогнозе на 2020 год было высказано предположение, что курс доллара на Белорусской валютно-фондовой

Повторится ли белорусско-российский «транзитный» конфликт в 2021 году?

Недавно белорусская сторона уведомила российскую «Транснефть» о своем намерении повысить в 2021 году тариф на транзит российской нефти на 25%. Такое повышение явно не отвечает планам российской «Транснефти», которая в этом году имеет серьезные потери из-за снижения объемов транзита нефти. Может ли это спровоцировать очередной «транзитный» конфликт Беларуси и России? Советник президента ПАО «Транснефть», пресс-секретарь

Евразийский формат не поможет Минску сбить цены на газ

Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет 11 декабря в онлайн-формате, не оправдает надежд белорусских властей на решение уже набившей оскомину проблемы – добиться в евразийском союзе общих с Россией тарифов на транспортировку газа. Поэтому торговаться с Москвой по цене газа и дальше придется в формате «двойки». Повестка саммита ЕАЭС будет включать, по предварительным данным,