Белорусь разместила два транша еврооблигаций на 5 и 10 лет — с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года — в объеме $800 миллионов и $600 миллионов соответственно, сообщает Рейтер со ссылкой на источник в финансовых кругах. Организация сделки была поручена банкам Citi и Raiffeisen Bank.

Доходность пятилетнего транша была установлена на уровне 7,125% годовых, 10-летних облигаций – 7,625% годовых. При этом первоначально Беларусь ориентировала инвесторов на доходность с погашением в 2023 году в диапазоне 7,0-7,5%, евробондов с погашением в 2027 году – 7,75-8,0% годовых. Совокупный спрос инвесторов, как сообщает Рейтер, превысил $3,1 миллиарда.

Беларусь в последние годы не раз заявляла о своем намерении разместить ерооблигации в связи с тем, что в 2015 году наступил срок погашения первых размещенных суверенной Беларусью пятилетних евробондов в сумме $1 млрд. Однако в 2015 году Беларусь не рискнула выйти на рынок еврооблигаций — из-за действовавших на тот момент санкций против Беларуси это было практически невозможно (санкции были приостановлены осенью 2015 года после президентских выборов) и погасила облигации за счет привлечения российского правительственного кредита и размещения валютных облигаций на внутреннем рынке. Однако в дальнейшем, в том числе в 2016 году, правительство Беларуси постоянно искало возможность размещения. При этом Беларусь  очевидно рассчитывала на подписание кредитного соглашения с МВФ до размещения облигаций в целях улучшения своего финансового имиджа и возможного снижения ставки при размещении.

В январе 2018 года Беларусь должна погасить еще один выпуск еврооблигаций, которые были размещены в январе 2011 года (буквально за несколько дней до введения санкций в отношении Беларуси). В белорусском бюджете на 2017 год выпуск еврооблигаций был запланирован, и других источников погашения бумаг в начале 2018 года не просматривалось.

Белорусская делегация 19−21 июня провела  road show в США и Европе, которое, как мы видим, завершилось размещением, при этом ставка оказалась ниже ставки размещения в 2010-2011 годах (почти 9%), к тому же положительным моментом может являться увеличение сроков размещения по одному из траншей — до 10 лет.

 

Тэги:

, , , , ,

С 9 октября в Беларуси вводится обязательный масочный режим и соблюдение дистанции

В Республике Беларусь с 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах станет обязательным для всех, говорится в сообщении Минздрава в телеграм канале Официальный Минздрав. Данная норма внесена специалистами Министерства здравоохранения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. Как сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Александр Тарасенко,

Поставки IQOS в Беларусь приостановлены из-за санкций — Philip Morris

Компания Philip Morris прекратила поставки систем нагревания табака IQOS в Беларусь. Об этом заявил вице-президент компании по отношениям с инвесторами и финансовым коммуникация Николас Ролли во время конференции по итогам работы во втором квартале. «Отмечу, что в связи с последними международными санкциями IQOS больше недоступны для продажи в Беларуси», — сказал он, добавив, что в Минске

Минздрав Беларуси отменил обязательный масочный режим, но рекомендует все же носить маски

С 22.10.2021 вступило в силу постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 октября 2021 г. № 111 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 217». «Постановление подготовлено с целью систематизации требований к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 на территории Республики Беларусь. В постановлении актуализированы санитарно-противоэпидемические мероприятия

Прогноз курса рубля на неделю 7-11 июня

Подъем курса доллара на БВФБ, вероятно, продолжится, хотя в понедельник 7 июня он может снизиться на доли процента. Но затем доллар начнет дорожать, и по итогам недели его курс выйдет в небольшой плюс. Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе увеличился, как и прогнозировалось, но не так значительно: только на 0,2% –

Прогноз курса рубля на 2021 год

После значительного ослабления белорусского рубля против доллара в 2020 году, в 2021 году возможна некоторая стабилизация курса, но только в том случае, если российский рубль снова не обвалится против доллара на Московской бирже, как это произошло в 2020 году. В сделанном «БР» прогнозе на 2020 год было высказано предположение, что курс доллара на Белорусской валютно-фондовой

Повторится ли белорусско-российский «транзитный» конфликт в 2021 году?

Недавно белорусская сторона уведомила российскую «Транснефть» о своем намерении повысить в 2021 году тариф на транзит российской нефти на 25%. Такое повышение явно не отвечает планам российской «Транснефти», которая в этом году имеет серьезные потери из-за снижения объемов транзита нефти. Может ли это спровоцировать очередной «транзитный» конфликт Беларуси и России? Советник президента ПАО «Транснефть», пресс-секретарь

Евразийский формат не поможет Минску сбить цены на газ

Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет 11 декабря в онлайн-формате, не оправдает надежд белорусских властей на решение уже набившей оскомину проблемы – добиться в евразийском союзе общих с Россией тарифов на транспортировку газа. Поэтому торговаться с Москвой по цене газа и дальше придется в формате «двойки». Повестка саммита ЕАЭС будет включать, по предварительным данным,

Как белорусам заработать на приближающемся обвале доллара?

Появление вакцин против коронавируса снижает спрос на мировом рынке на доллары США, что может привести к падению курса американской валюты в 2021 году на 20%. Белорусский рубль подорожает, как и другие валюты, но есть вложения, которые могут обеспечить больший доход. Уже несколько стран объявили о начале массовой вакцинации в декабре текущего года – США, Германия