• EUR  2.4281
  • USD  2.1384
  • RUB (100)  3.2611
Минск  0.6 Погода в Минске

Белорусь разместила два транша еврооблигаций на 5 и 10 лет — с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года — в объеме $800 миллионов и $600 миллионов соответственно, сообщает Рейтер со ссылкой на источник в финансовых кругах. Организация сделки была поручена банкам Citi и Raiffeisen Bank.

Доходность пятилетнего транша была установлена на уровне 7,125% годовых, 10-летних облигаций – 7,625% годовых. При этом первоначально Беларусь ориентировала инвесторов на доходность с погашением в 2023 году в диапазоне 7,0-7,5%, евробондов с погашением в 2027 году – 7,75-8,0% годовых. Совокупный спрос инвесторов, как сообщает Рейтер, превысил $3,1 миллиарда.

Беларусь в последние годы не раз заявляла о своем намерении разместить ерооблигации в связи с тем, что в 2015 году наступил срок погашения первых размещенных суверенной Беларусью пятилетних евробондов в сумме $1 млрд. Однако в 2015 году Беларусь не рискнула выйти на рынок еврооблигаций — из-за действовавших на тот момент санкций против Беларуси это было практически невозможно (санкции были приостановлены осенью 2015 года после президентских выборов) и погасила облигации за счет привлечения российского правительственного кредита и размещения валютных облигаций на внутреннем рынке. Однако в дальнейшем, в том числе в 2016 году, правительство Беларуси постоянно искало возможность размещения. При этом Беларусь  очевидно рассчитывала на подписание кредитного соглашения с МВФ до размещения облигаций в целях улучшения своего финансового имиджа и возможного снижения ставки при размещении.

В январе 2018 года Беларусь должна погасить еще один выпуск еврооблигаций, которые были размещены в январе 2011 года (буквально за несколько дней до введения санкций в отношении Беларуси). В белорусском бюджете на 2017 год выпуск еврооблигаций был запланирован, и других источников погашения бумаг в начале 2018 года не просматривалось.

Белорусская делегация 19−21 июня провела  road show в США и Европе, которое, как мы видим, завершилось размещением, при этом ставка оказалась ниже ставки размещения в 2010-2011 годах (почти 9%), к тому же положительным моментом может являться увеличение сроков размещения по одному из траншей — до 10 лет.

 

Тэги:

, , , , ,

ЦИК Беларуси опубликовал предварительные списки избранных 17 ноября депутатов в Палату представтелей

17 ноября 2019 года в Беларуси состоялись выборы в Палату представителей Национального собрания. Как сообщает ЦИК РБ, общая явка составила 77,22%, при этом досрочно проголосовали 35,77% от общего числа избирателей, включенных в списки ( 6 859 866 человек) 18 ноября ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания

Прогноз курса рубля на неделю 18-22 ноября

Ожидается совпадение нескольких негативных факторов для американской валюты, в связи с чем курс доллара на БВФБ может снизиться более чем на 1%. Уменьшение этого курса на доли процента возможно уже в понедельник 18 ноября. Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе не снизился, как прогнозировалось, а вырос, хотя и всего на 0,1%,

Боевые самолеты: атракцион невиданной щедрости

Поставки Россией Беларуси дорогой современной авиатехники военного назначения существенно усилят привязку Минска к Москве как в военно-стратегическом, так и в экономическом плане. 13 ноября первые два многоцелевых истребителя Су-30СМ, закупленные в России, прибыли в Беларусь, сообщила пресс-служба Минобороны нашей страны. Отмечается, что это первая пара Су-30СМ из запланированных 12 единиц. «Самолеты значительно повысят боевой потенциал

Реформа белорусского госсектора: дубль два

Новая дорожная карта реформ, которую белорусское правительство с января текущего года разрабатывает в сотрудничестве со Всемирным банком (ВБ), должна быть подписана до конца 2019 года. Разногласий по содержанию программы лет, вопрос лишь — в скорости обозначенных реформ, заявляет белорусская сторона. Однако без ответа остается один вопрос: неужели удалось согласовать подходы и по реформе госсектора? «Мы

Стал ли белорусский рубль популярной валютой для сбережений у россиян?

На прошедшей неделе появилась новость о том, что, согласно опросу, проведенного компанией «Сбербанк Управление Активами», белорусский рубль вошел в тройку самых популярных валют для сбережений у жителей России. Однако в наших банках имеют вклады в белорусских рублях всего около 6,8 тыс. иностранцев. Что-то не так. Эти данные кажутся противоречащими друг другу, поэтому стоит разобраться, то

Они таки открыли новую эру. И закрыли

Большинство советских праздников отмечались, как писал поэт, со слезами на глазах. При этом многие исторически пережили себя, были осовременены в современной реальности и прибрели принципиально новый смысл и даже стали антиподами прежних. Такое часто бывает в социальной жизни в случае, когда проекты и причастные к их исполнению субъекты реализовали свои намерения целиком, частично или провалились.

Реформа белорусского госсектора: дубль два

Новая дорожная карта реформ, которую белорусское правительство с января текущего года разрабатывает в сотрудничестве со Всемирным банком (ВБ), должна быть подписана до конца 2019 года. Разногласий по содержанию программы лет, вопрос лишь — в скорости обозначенных реформ, заявляет белорусская сторона. Однако без ответа остается один вопрос: неужели удалось согласовать подходы и по реформе госсектора? «Мы

Банки подаются в финтех не от хорошей жизни

В сентябре текущего года задолженность по кредитам белорусской экономики существенно сократилась – на 343,8 млн. рублей, достигнув 1 октября 45,89 млрд. рублей. Но парадокс: банки в таких условиях продолжали наращивать прибыль. Сокращение задолженности в сентябре было вызвано снижением объема кредитования юридических лиц, в то время как физические лица активно набирали новые кредиты. Более того, задолженность