Беларусь проведет road show евробондов в США и Европе в июне

Беларусь планирует провести road show евробондов в США и Европе с 19 июня, сообщила пресс-секретарь Министерства финансов Беларуси Ирина Комар. По ее словам, с 19 июня намечено провести в США и Европе road show еврооблигаций, номинированных в долларах. В зависимости от рыночных условий Беларусь планирует разместить два выпуска евробондов на 5 и 10 лет. Организаторами выступят Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.

Road show будет проходить в течение нескольких недель. В рамках этого мероприятия пройдут презентационные акции, состоятся встречи с потенциальными инвесторами. Конкретные сроки размещения новых выпусков белорусских еврооблигаций и объем эмиссии не разглашаются до начала road show, сообщает БЕЛТА.

Таким образом белорусский Минфин подтвердил информацию, распротсраненную Reuters о том, что Citi и Raiffeisen Bank International получили предложение от белорусских властей выступить соорганизаторами  road show.

Беларусь уже несколько лет подряд заявляет о своем желании рефинансировать долг по еврооблигациям за счет новых выпусков. Однако в 2015 году погашение евробондов на 1 млрд. долларов прошло без привлечения средств на международном рынке ( на погашение были направлены средства, занятые на внутреннем рынке, а также предоставленные правительством РФ), так как условия размещения были не слишком привлекательными — эксперты заявляли о том, что ставки могут превысить 10% годовых. В начале 2018 года Беларусь должна будет погасить евроболнды на сумму 800 млн. долларов, которые были размещены в 2011 году по ставке 8,95%. Погашение джолжно состояться 26 января 2018 года.