• EUR  2.4281
  • USD  2.1384
  • RUB (100)  3.2611
Минск  0.6 Погода в Минске

Способность банка идентифицировать возможности и угрозы, генерируемые внешней средой, непосредственно воздействует на правильную постановку и достижение его стратегических целей. Несмотря на кризисные явления в белорусской экономике, внешняя среда создает для отечественных банков не только угрозы, но и возможности. Рассмотрим некоторые факторы внешней среды белорусских банков, которые, по нашему мнению, становятся источниками новых для них возможностей в среднесрочной перспективе.

Развитие малого бизнеса

В условиях кризиса традиционных отраслей белорусской экономики и предприятий, контролируемых государством, одна из возможностей для банков с точки зрения развития отношений и приобретения новых корпоративных клиентов связана с долгосрочной динамикой развития субъектов малого предпринимательства. По данным статистики количество микро-, малых и средних предприятий в белорусской экономике возросло с 80175 в 2009 году до 114208 в 2014 году (+42,5%). Такой рост произошел на фоне снижения количества средних предприятий на 13%, практически неизменного количества малых предприятий и увеличения более чем в 1,5 раза числа микроорганизаций.  В 2009-2014 годы развитие микро- и малых предприятий с точки зрения их вклада в общеэкономические показатели соответствовало их количественному росту и имело позитивную динамику. За указанный период удельный вес микро- и малых предприятий в ВВП возрос с 11,4% до 14,8%, объеме производства – с 11,9% до 13,3%, инвестициях – с 23,9% до 30,7%.

Сейчас сегмент микро- и малых предприятий переживает не лучшие времена, как, собственно, и вся белорусская экономика, находящаяся в кризисе. За 2015 год количество данных предприятий сократилось на 6,8 тысяч или почти 6%. Удельный вес убыточных микро- и малых предприятий в общем их количестве в 2015 году возрос с 22,0% до 26,3%. В прошлом году существенно сократился вклад микро- и малых предприятий в общий объем инвестиций в основной капитал – с 30,7% до 23,5%, что вероятно отражает их негативные оценки относительно будущего состояния рынков и спроса.

Вместе с тем текущий уровень развития малого предпринимательства в нашей стране указывает на значительный потенциал его дальнейшего развития. По данным Всемирного банка, в развивающихся экономиках малые и средние предприятия обеспечивают до 45% занятости в экономике и 33% производимого ВВП, в то время как в Республике Беларусь эти цифры составляют, соответственно, 25,6% и 21,1%. С учетом этого в среднесрочном периоде следует ожидать возобновления роста количественных и объемных показателей микро- и малых предприятий в нашей стране.

Кроме того, некоторые цифры подтверждают тезис о том, что будучи более гибкими и рыночно ориентированными субъектами, микро- и малые предприятия быстрее адаптируются к неблагоприятным экономическим обстоятельствам. В кризисный 2015 год микро- и малые предприятия увеличили свою долю в выручке от реализации с 27,8% до 29,0%, объеме промышленного производства – с 9,1% до 9,3%, экспорте товаров – с 32,7% до 41,4%. В 2015 году заметно возросла производительность микро- и малых предприятий: объем выручки от реализации на одного работника составил 1051,5 млн. руб. (это существенно выше в сравнении со значением данного показателя в целом по экономике, который составил в прошлом году 429,3 млн. руб.) и номинально увеличился на 28%. В реальном выражении объем выручки на одного работника для микро- и малых предприятий в 2015 году возрос на 10%, в то время как, например, для средних предприятий данный показатель в реальном выражении снизился.

Принимая во внимание долгосрочный тренд на рост числа субъектов малого предпринимательства и увеличение их вклада в общеэкономические показатели, а также лучшую способность адаптироваться в условиях кризиса, расширение присутствия банков в сегменте микро- и малых предприятий представляется весьма многообещающим.

Во-первых, ожидаемое дальнейшее увеличение числа микро- и малых предприятий будет создавать предпосылки для роста клиентской базы банков в корпоративном сегменте бизнеса.

Во-вторых, рост количества таких клиентов позволит увеличить объем продаж базовых банковских продуктов – открытие и ведение счетов, расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, карточные продукты. Согласно исследованию Национального банка Республики Беларусь, среднее количество финансовых услуг, используемых субъектами малого предпринимательства, составляет около 4 (более 70% предприятий данного сегмента потребляют 1-5 финансовых услуг). В этой категории клиентов наиболее распространены такие традиционные банковские продукты, как открытие и ведение текущего счета, перечисления денежных средств, кредит на пополнение оборотных средств, дебетовая карточка, а также интернет-банкинг.

В-третьих, по мере развития жизненного цикла малого предприятия последнее будет наращивать потребление банковских продуктов в результате увеличения количества необходимых ему финансовых услуг. Данный вывод подтверждается упомянутым выше исследованием Национального банка, согласно которому предприятия в возрасте более трех лет, как правило, становятся активными пользователями (3-5 услуг) банковских услуг, как и предприятия с численностью занятых более 50 человек, большинство из которых относятся к активным либо продвинутым потребителям (6-8 услуг). 

При этом наиболее перспективно выглядит расширение отношений с малыми предприятиями, работающими в сферах сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, гостиничного и ресторанного бизнеса, операций с недвижимом имуществом и аренды, транспорта и связи, здравоохранения и предоставления социальных услуг,  объем производства в которых в период 2009-2015 г. увеличивался опережающими темпами в сравнении с общей динамикой по субъектам малого предпринимательства. Также следует учитывать, что наиболее сильное влияние кризис оказал на микро- и малые организации, работающие в строительстве: в 2015 объем производства на этих предприятиях сократился в номинальном выражении на 27%. 

Потенциальный спрос на банковское кредитование

Возможности для банков открываются не только в связи с долгосрочным ростом количественных и объемных показателей субъектов малого предпринимательства, но и с учетом потребности данного типа предприятий в банковском финансировании. В 2015 году Исследовательским центром ИПМ опубликован дискуссионный  материал, посвященный доступности внешнего финансирования для малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь, который предоставляет ценную информацию для банков, ориентированных на развитие сотрудничества с предприятиями из данного сегмента.

Во-первых, в сегменте малых и средних предприятий существует значительный неудовлетворенный спрос на банковские кредитные продукты (только 43,2% малых и средних предприятий, имеющих потребность в банковском кредитовании, удовлетворяют данную потребность). Следовательно, банки имеют значительный потенциал роста в данном сегменте рынка за счет более активного предложения кредитных продуктов, ориентированных на потребности малого и среднего бизнеса. Следует также учитывать, что в будущем ожидается дальнейший рост спроса на банковские кредиты со стороны предприятий малого бизнеса, который может быть связан с необходимостью расширения их бизнеса и выхода на массовые рынки. В этом смысле удовлетворение потребности малых предприятий в финансировании может стать основой для построения с ними долгосрочных отношений, последующего увеличения объема потребляемых банковских продуктов и повышения их значимости в формировании активов, пассивов и доходов банков.

Во-вторых, кредитование малых и средних предприятий осуществляется преимущественно в текущую деятельность, при этом доля банковских кредитов в финансировании инвестиций указанных предприятий пока незначительна (менее 15%). Банки могут нарастить свое присутствие в сегменте малых и средних предприятий за счет использования инвестиционного потенциала данных предприятий (этот потенциал обусловлен будущим ростом потребности малого бизнеса в долгосрочном капитале в связи с необходимостью расширения бизнеса). Реализация такой возможности может быть связана со способностью банка разрабатывать и продвигать на рынке продукты инвестиционного кредитования для малых предприятий, наиболее заинтересованных в долгосрочном кредитовании для развития бизнеса.

В-третьих, наиболее значимыми проблемами, препятствующими доступу малых и средних предприятий к банковским кредитам, являются высокий уровень процентных ставок, жесткие требования банков к качеству и размеру обеспечения, неудобные сроки возврата кредита. С учетом этого наиболее преуспеют в расширении активных операций с малыми и средними предприятиями банки, предлагающие кредитные продукты с комфортными для клиентов условиями по уровню процентных ставок, размеру и структуре обеспечения, срокам погашения кредита. Значительное конкурентное преимущество здесь могут получить банки, имеющие доступ к целевым кредитным ресурсам для финансирования малого бизнеса со стороны международных финансовых институтов, Банка развития, материнских банков и др.

Расширение взаимодействия с розничными клиентами

Исследования Национального банка Республики Беларусь, посвященные анализу финансовой грамотности населения и доступа физических лиц к финансовым услугам, также предоставляют весьма полезную информацию для оценки возможностей роста розничного бизнеса банков. И такие возможности имеются, даже несмотря на экономический кризис и сокращение реальных доходов населения.

Во-первых, постепенно возрастает вовлеченность населения в финансовые рынки страны: за период 2012-2015 годы количество активных потребителей (3-5 услуг) финансовых услуг возросло с 34,2% до 43,8%, продвинутых потребителей (6-8 услуг) – с 10,0 до 19,5%. Интерпретация данного факта достаточно простая: после приобретения в банке 1-2 базовых финансовых услуг и по мере роста финансовой грамотности частные лица расширяют количество приобретаемых банковских продуктов. С учетом низкой степени распространенности финансовых услуг среди населения такой тренд имеет устойчивый характер (даже несмотря на экономический кризис) и создает предпосылки для долгосрочного роста объема продаваемых физическим лицам банковских продуктов. Для реализации данной возможности банку необходимо иметь широкую линейку банковских продуктов, понимать текущие потребности населения в финансовых услугах и, главное, обладать развитой системой перекрестных продаж. Росту продаж дополнительных финансовых услуг, связанных с основным банковским продуктом, может поспособствовать понимание того, какие услуги будут наиболее востребованы населением в ближайшее время.  К их числу относятся: оплата коммунальных платежей (85,5%), текущий банковский счет (75,1%), обмен валют (54,4%), платежи через платежные терминалы (54,3%), мобильный банкинг (43,5%), денежные переводы (18,8%), кредиты (18,4%), банковские вклады (16,8%).

Во-вторых, охват населения кредитными услугами в настоящее время находится на низком уровне (всего около трети опрошенных индивидов), что открывает для банков хорошие возможности по наращиванию объема активных операций в данном сегменте бизнеса. Несколько озадачивает то, что за последние три года количество белорусов, пользующихся банковским кредитом, сократилось на 8,5%, а также ожидаемое, по оценкам опрошенных граждан, дальнейшее снижение количества потребителей данного банковского продукта. Нам представляется, что такая динамика и ожидания могут объясняться неблагоприятными условиями кредитования физических лиц в белорусских рублях на фоне запрета выдачи им кредитов в иностранной валюте. К примеру, в 2015 году средняя процентная ставка по новым кредитам физическим лицам (без учета льготных кредитов) составила 33,1% годовых.

Вместе с тем замедление темпов инфляции и снижение уровня процентных ставок в экономике будет способствовать постепенному повышению доступности кредитов в национальной валюте (в мае текущего года средняя ставка составляла уже 26,4%) и создавать предпосылки для повышения спроса на них со стороны населения. Улучшение условий кредитования может способствовать более активному использованию населением банковского кредита в качестве инструмента поддержания уровня потребления на фоне сокращения реальных располагаемых доходов.

Наличие потенциального спроса на банковские кредиты со стороны населения подчеркивает, тот факт, что наибольшая потребность в дополнительной информации о банковских продуктах со стороны физических лиц имеется как раз в отношении потребительского кредита и кредита на строительство, покупку жилья (соответственно, 21,3% и 25,1% опрошенных). В этом смысле для увеличения объемов кредитных операций с физическими лицами необходимо более активное продвижение банками кредитных продуктов для населения, основанное на интенсивной информационной и консультационной поддержке существующих и потенциальных клиентов.

Интерес со стороны банков к расширению кредитования данного клиентского сегмента будет подогреваться еще и тем, что физические лица являются надежными заемщиками: за 2015 год и первую половину 2016 года общий объем проблемной задолженности по кредитам в банковском секторе возрос в 3,4 раза, а по кредитам физическим лицам – только на 26%.

В-третьих, быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) создает новые и разнообразные возможности для развития взаимодействия банков с физическими лицами как потребителями банковских продуктов. Для Республики Беларусь характерно последовательное развитие инфраструктуры ИКТ: в частности, количество физических лиц, имеющих доступ в Интернет, в расчете на 100 человек населения выросло с 64 (2011 год) до 91 (2014 год). Соответственно, растет количество физических лиц — пользователей Интернет-банкинга. По данным Национального банка, по состоянию на 01.10.2015 число таких пользователей составило 2,4 млн. человек и только за девять месяцев прошлого года увеличилось на 26%. Продажи некоторых банковских услуг достаточно быстро перемещаются в дистанционные каналы: так, если в январе 2014 года из общего объема расчетов, осуществляемых через банки, на Интернет-банкинг приходилось 17%, то в сентябре 2015 года – уже 28%. Планируемые регулятором меры по развитию в нашей стране цифрового банкинга (в частности, формирование межбанковской системы идентификации) будут расширять для банков число потенциальных «электронных» клиентов и создавать возможности для увеличения объема продаж посредством дистанционных каналов обслуживания.

Развитие ИКТ может быть использовано белорусскими банками по следующим основным направлениям:

  • создание новых продуктов и сервисов для клиентов и, в более широком смысле, построение новой системы взаимоотношений с клиентами, основанной на ИКТ (например, позиционирование цифрового банка как центра предоставления частным клиентом банковских и небанковских услуг);
  • развитие дистанционных продаж традиционных банковских продуктов, что требует их перевода в цифровой формат (в настоящее время большинство белорусских банков активно предлагают физическим лицам дистанционную форму расчетных, валютно-обменных операций, в то время как продажи электронных депозитных, кредитных и карточных продуктов недостаточно развиты);
  • продвижение бренда и банковских продуктов с использованием ИКТ (согласно опросу, проведенному Национальным банком, Интернет является вторым по популярности источником информации (около 40% опрошенных) при выборе физическими лицами финансового института для покупки финансовой услуги, и первым (более 55% опрошенных) – при получении информации о финансовых услугах). 

 ***

Структурные изменения в экономике, связанные с повышением роли субъектов малого и среднего предпринимательства и сокращением неэффективного государственного сектора; повышение финансовой грамотности населения, освоившего потребление базовых банковских продуктов; быстрое развитие ИКТ в ближайшее время будут важнейшими факторами, воздействующими на взаимодействие банков с клиентами. Кроме того, несмотря на быстрые темпы роста банковского сектора в последние годы, на рынке сохраняются сегменты с относительно низким уровнем потребления банковских продуктов (например, сегмент розничного кредитования). Способность банка выявлять такие возможности и использовать их при разработке и продвижении банковских продуктов будет играть ключевую роль для обеспечения дальнейшего роста бизнеса в условиях интенсивной конкуренции и насыщенности рынка традиционными банковскими продуктами. 

Прогноз курса рубля на неделю 21-25 октября

Курс доллара на БВФБ может вырасти примерно на 0,5% на фоне существенного снижения курса евро. Скачек курса доллара может произойти уже в понедельник 21 октября. На прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже, как и прогнозировалось, снизился, но не так значительно, как ожидалось, всего на 0,6% – до 2,0388 рублей за доллар Средневзвешенный

Авторитарная модернизация по-белорусски: почему миссия невыполнима. Часть 1

Часть первая В широком смысле модернизация представляет собой процесс обновления традиционного общества и его перехода к обществу современного типа. Этот процесс имеет несколько составляющих: политическую (расширение политических прав, разделение властей, выборы, политическая конкуренция), экономическую (развитие рыночных отношений, индустриализация, урбанизация, рост доходов), социальную (образование, профессионализация, доступ к информации, сокращение неравенства) и культурную (секуляризация, освобождение личности, терпимость,

Военные грузовики: не Россией единой

Увеличение мирового спроса на военные грузовики дает шанс белорусским производителям специальной автотехники для наращивания объемов зарубежных продаж. Ожидается, что рынок армейских грузовых автомобилей к 2027 году вырастет с 15677 единиц в 2019 году до 20171 единиц, — полагает издание Business Wire. Машины для транспортировки грузов военного назначения и личного состава будут все больше востребованы на

Нацбанк занижает курс белорусского рубля, скупая валюту

Предложение иностранной валюты на внутреннем рынке Беларуси намного превышает спрос, но избыток валюты скупает Национальный банк РБ, снижая тем самым курс белорусского рубля. Так, белорусские субъекты хозяйствования за январь-сентябрь текущего года продали валюты в чистом выражении на 520 млн. долларов, Физические лица реализовали на чистой основе 590 млн. долларов. Такие данные привел начальник Главного управления

Российская авиационная база в Беларуси: если о ней не забывают, то это кому-то нужно

Несмотря на уверения в верности союзническим обязательствам перед РФ руководство РБ не готово жертвовать ради них независимостью и суверенитетом. «Неприятным эпизодом» назвал глава МИД России Сергей Лавров отказ Минска размещать российскую военную базу на территории Беларуси, комментируя 25 сентября 2019 года ситуацию в интервью «Коммерсанту». Данное заявление стало определенной неожиданностью для экспертов, которые помнят, что

БелАЭС: предстартовая готовность и грядущие проблемы

Строительство БелАЭС приближается к финишу – первый энергоблок намечено построить до конца 2019 года, второй — в 2020 году. При этом пока нет ответов на ряд ключевых вопросов, которые несет масштабный проект белорусской экономике. На первом энергоблоке БелАЭС идут предпусковые операции Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк в интервью БелТА 17 сентября рассказал, что на

Жители Беларуси тратят на обслуживание кредитов десятую часть доходов

Отношение выплат домашних хозяйств Беларуси в счет обслуживания долга и процентов по кредитам на 1 июля 2019 года достигло 10,8% от их доходов. В сравнении с данными на 1 апреля текущего года отношение не изменилась, а с начала года увеличилось на 1 процентный пункт. В то же время, по данным Национального банка РБ, отношение долга

Анти-Криштапович, или в Поисках белорусской идентичности. Часть 3

В рамках Союзного государства достигнут очередной интеграционный прорыв: в сентябре Беларусь и Россия подписали программу, предусматривающую объединение экономик двух стран. Двум братским народам предстоит жить в условиях единого Налогового и Гражданского кодекса, унифицированного учета социальных гарантий, единого регулятора рынков газа и нефти и т. д. Все перечисленное начнет функционировать с января 2021 г. Как и