Альфа-Банк (Беларусь) привлек очередной синдицированный кредит

Альфа-Банк (Беларусь) привлек синдицированный кредит на 30 млн. долларов и 4 млн. евро. Кредит привлечен на 6 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок. Процентная ставка по кредиту соответствует нижнему значению эффективной стоимости синдикаций для белорусских заемщиков и сложившемуся рыночному ориентиру Альфа-Банка (Беларусь) на международном рынке.

Организатором, банком-агентом и букраннером сделки выступил АО «Альфа-Банк» (Россия). Соорганизаторами заимствования стали АКБ «НОВИКОМБАНК», ПАО «Банк ЗЕНИТ», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО КБ «УБРиР», акционерное общество «Банк Финсервис». Ведущими менеджерами – Baltikums Bank AS и ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

«На фоне пика неблагоприятной внешней конъюнктуры мы смогли привлечь синдицированный кредит и обеспечить относительно невысокую стоимость заимствования, несмотря на снижение ликвидности и высокую волатильность рынка. Это свидетельствует о сохранении высокого доверия международных кредиторов не только к нашему банку, но и к Беларуси в целом, – подчеркнула директор департамента международного и торгового финансирования Альфа-Банка (Беларусь) Ирина Красовская. – В целом сделка в очередной раз подтверждает конкурентные преимущества и эффективность Альфа-Банка как активного и надежного участника международного долгового рынка».

Структурно сделка состоит их четырех траншей с двумя валютами и двумя датами предоставления: два транша по 2 млн. евро и два транша по 15 млн. долларов. Предоставление всей суммы кредита запланировано двумя выборками равными долями в долларах и евро: первая из них произведена 6 июля, вторая запланирована на конец июля.

В июне Альфа-Банк (Беларусь) в плановом режиме погасил ранее привлеченные синдицированные кредиты на общую сумму 33 млн. долларов.

Альфа-Банк (Беларусь) является ведущим организатором синдицированного кредитования на белорусском рынке – общая сумма организованных банком синдицированных кредитов для корпоративных клиентов превысила 1 млрд. долларов.