Минск  +22..+24 Погода в Минске
  • USD  1,99
  • EUR  2,21
  • RUB (100)  3,01
Ситуация на рынке потребительского кредитования медленно улучшается, поэтому с некоторой осторожностью можно даже сказать, что он выбирается из рецессии. (photo: )
Ситуация на рынке потребительского кредитования медленно улучшается, поэтому с некоторой осторожностью можно даже сказать, что он выбирается из рецессии.
04.02.2016, 09:48

Рынок кредитования Беларуси в состоянии глубокого спада

Если посмотреть на итоги деятельности белорусских коммерческих банков в 2015 году, то на первый взгляд может показаться, что дела у них шли относительно успешно для кризисного времени. Так, активы банков в белорусских рублях увеличились на 10 трлн. BYR и достигли 238,7 трлн. BYR, а активы в валюте сократились, но ненамного: на 242,9 млн. USD – до 21,1 млрд. USD.

Однако это только на первый взгляд. Если внимательно проанализировать состояние кредитного рынка, то можно обнаружить, что он находится в состоянии глубокой рецессии, а в некоторых сферах можно говорить о значительном спаде.

В потребительском кредитовании рецессию сменил неуверенный подъем

Начнем с потребительского кредитования. В 2015 году задолженность по кредитам, выданным коммерческими банками (без учета Банка развития) физическим лицам на потребительские нужды, снизилась на 0,5 трлн. BYR и составила 16,6 трлн. BYR. Правда, минимального значения данный параметр достиг в середине прошлого года (15,4 трлн. BYR на 1 июня), после чего начал медленно расти. Падение объемов задолженности в первой половине прошлого года было связано, по-видимому, с прекращением деятельности крупнейшего специализированного розничного банка Беларуси – Дельта Банка.

То есть ситуация на рынке потребительского кредитования медленно улучшается, поэтому с некоторой осторожностью можно даже сказать, что он выбирается из рецессии. Но выберется ли, неизвестно. Во-первых, подъем довольно неустойчив. Во-вторых, снижение доходов населения и рост неуверенности в будущем могут привести к тому, что люди будут брать меньше кредитов. Казалось бы, должно быть наоборот: нет денег – значит надо активнее покупать товары в кредит. Но очень велики проценты, на выплату которых тоже надо еще заработать.

Для жителей Беларуси данный аспект очень важен, так как они весьма ответственно подходят к заимствованиям. Поэтому проблемная задолженность физических лиц по потребительским кредитам в Беларуси довольно невелика. На 1 января 2016 года она составила 327 млрд. BYR и за прошлый год увеличилась всего на 16,6 млрд. BYR. Это очень хороший результат в текущих условиях. Правда, некоторые заемщики для расчетов по старым долгам берут новые кредиты, то есть говорить о полном благополучии нельзя.

В отличие от потребительского кредитования, в сфере кредитования недвижимости спада объемов не произошло. Задолженность по кредитам белорусских коммерческих банков, выданных на строительство, реконструкцию или приобретение жилья населению Беларуси, выросла в 2015 году на 6,1 трлн. BYR и составила 51,2 трлн. BYR.

Однако львиную часть этих кредитов выдал Беларусбанк в рамках программы льготного государственного кредитования физических лиц, нуждающихся в жилье. Из-за высоких ставок по рублевым нельготным кредитам подобные заимствования практически не осуществляются. Поэтому говорить о хорошем состоянии рынка кредитования недвижимости на основе приведенных данных нельзя. Рынка-то и нет.

Проблемная задолженность по кредитам на недвижимость в 2015 году также выросла, но незначительно – до 172,3 млрд. BYR. Причем этот рост полностью объяснялся увеличением рублевого эквивалента кредитов в иностранной валюте, которые в долларовом выражении снижаются. На конец 2015 года они сократились с 8,2 млн. до 7,4 млн. USD. Данный параметр не растет, так как в настоящее время валютные кредиты белорусские банки населению не предоставляют.

Проблемная задолженность по кредитам на недвижимость в белорусских рублях в 2015 году также сократилась: с 40,7 млрд. до 35,6 млрд. BYR.

Кроме кредитов населению белорусские банки выдают кредиты на строительство жилья и юридическим лицам. Тут льготных кредитов нет, и результат налицо: задолженность юридических лиц по таким кредитам снизилась за 2015 год на 125,1 млрд. BYR и составила на 1 января 2016 года 6,7 трлн. BYR. Большая часть – это задолженность в белорусских рублях (6,6 трлн. BYR).

Проблемная задолженность по таким кредитам в белорусских рублях также невелика, однако в 2015 году она не сократилась, как у физических лиц, а значительно возросла: до 41,5 млрд. BYR с 1,4 млрд. на начало 2015 года.

Спад кредитования есть, а кризиса в банках нет

Весьма сложной в 2015 году оказалась ситуация и в сфере кредитования субъектов хозяйствования. Так, сумма кредитных вложений белорусских коммерческих банков (без учета Банка развития) в отрасли экономики страны в белорусских рублях в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 годом всего на 1,8 трлн. BYR и достигла 93,9 трлн. BYR. При этом в декабре прирост составил 0,8 трлн. BYR, то есть чуть ли не половину увеличения за год.

Правда, Банк развития значительно увеличил за год объемы кредитования, но он находится вне рынка.

Величина проблемных кредитов в белорусских рублях в 2015 году увеличилась в намного большей степени, чем сами кредиты: с 1,1 трлн. до 2,5 трлн. BYR.

В то же время кредитные вложения банков в отрасли экономики в иностранной валюте в 2015 году сократились на 1,9 млрд. USD и составили на 1 января 2016 года всего 11,6 млрд. USD. Причем в декабре данный параметр снизился на 60 млн. USD, то есть спад продолжается. При этом проблемные валютные кредиты в 2015 году увеличились некритично – всего на 47,1 млн. USD – и достигли 303,4 млн. USD.

Таким образом, в целом на кредитном рынке Беларуси в 2015 году наблюдался глубокий спад. Но, несмотря на столь значительные потери кредитного портфеля, критических проблем у коммерческих банков не возникло, так как появившийся избыток валюты они смогли направить на другие цели.

Часть освободившихся средств банки вывели за рубеж. В 2015 году требования белорусских коммерческих банков к нерезидентам увеличились на 0,56 млрд. USD и достигли 1,74 млрд. USD. Кроме того, банки сократили и объем средств, привлеченных от нерезидентов (на 0,88 млрд. USD – до 6,37 млрд. USD).

Более того, у банков осталась валюта и для продажи на внутреннем рынке, и для покупки государственных ценных бумаг. Минфин за 2015 год реализовал валютных облигаций на внутреннем рынке на 1,7 млрд. USD.

То есть коммерческие банки нашли куда вложить освободившиеся валютные средства, что отчасти компенсировало банкам сжатие рынка кредитования отраслей экономики РБ. Возможно, они что-то потеряли в доходности.

Их чистая прибыль в 2015 году составила 5,9 трлн. BYR. Это намного ниже чистой прибыли за 2014 год, равной 7,6 трлн. BYR, но, учитывая экономический кризис и произошедшее в 2015 году банкротство Дельта Банка, такую прибыль можно считать удовлетворительным результатом.

 

Комментарии

Финансовое состояние белоруской экономики и банковской системы стремительно ухудшается. Причем, судя по динамике прибыли банков, время, когда будет достигнута критическая черта, приближается. (photo: )
Владимир ТАРАСОВ — 06.07.2016, 09:47

Главы Совмина и Нацбанка готовятся к провалу своей экономической политики?

Президент Беларуси Александр Лукашенко заподозрил, что премьер-министр и глава Нацбанка РБ пытаются получить его благословение на свои действия на случай провала. О каком провале речь?

Скоро может не хватить...  Коллаж belrynok.by (photo: )
Владимир ТАРАСОВ — 21.07.2016, 09:10

В августе курс рубля ожидает очередное падение

Белорусскому рублю грозит новая девальвация: в августе текущего года его курс может снизиться примерно на 10% по отношению к валютной корзине, и на 15-20% по отношению к доллару США и евро.

Рост спроса на иностранную валюту со стороны населения и предприятий, похоже, является тенденцией, и может сохраниться, по крайней мере, на протяжении летних месяцев. (photo: )
Владимир ТАРАСОВ — 13.07.2016, 09:53

На валютном рынке РБ реализуется сценарий 2015 года

В июне текущего года физические лица продали иностранной валюты на 70,6 млн. USD в чистом выражении. Это в 3 раза меньше, чем в мае, то есть на валютном рынке РБ происходят те же процессы, что и в...

Беларусь, находясь между двумя такими крупными экономическими центрами, как Евросоюз и Россия, потенциально имеет хорошие шансы на увеличение транзитных грузопотоков через территорию страны. (photo: )
Татьяна МАНЕНОК — 26.07.2016, 16:11

Поможет ли Китай белорусскому транзиту?

Беларусь в 2015 году снизила доходы от транзита примерно на 30% от ожидаемых, прежде всего, из-за переориентации Россией своих основных экспортных потоков с Запада на Восток и последствий...

Сила убежденности в правильности курса, демонстрируемая политическим классом, в полном соответствии со вторым законом Ньютона порождает ускорение. Поэтому процесс деградации экономики и общества набирает обороты. (photo: )
Сергей НИКОЛЮК — 25.07.2016, 09:03

Пиррова победа традиционной культуры

Развитие по-белорусски на протяжении почти двух десятилетий означало рост ВВП (в отдельные годы двузначный) в условиях деиндустриализации экономики. Особенность современного этапа – переход от...