• EUR  2.3176
  • USD  1.996
  • RUB (100)  3.1527
Минск  22 Погода в Минске

«Евроопт» привлек 350 млн. долларов посредством евробондов. Облигации размещены на ирландской фондовой бирже Irish Stock Exchange. В течение нескольких часов после начала торгов стоимость еврооблигаций «Евроторга» (сеть магазинов «Евроопт») выросла до 101 пункта, что является отличным результатом, отражающим высокий спрос инвесторов на предложение компании, сообщает БЕЛТА.

По данным агентства «Рейтер», долларовые заимствования белорусских эмитентов были представлены только суверенными евробондами, но теперь к ним добавился корпоративный выпуск: «Евроторг», одна из крупнейших торговых сетей Беларуси, разместила пятилетние бумаги на 350 млн. долларов с переподпиской более чем в 5 раз, наибольший интерес проявили американские и европейские инвесторы, сказал руководитель управления финансирования «Ренессанс Капитал» Дмитрий Гладков, участвовавший в организации сделки.

«Объем сделки определялся потребностями компании, в основном, это рефинансирование текущего долгового портфеля и удлинение срока погашения долга. Объем спроса был исключительно обширным: книга заявок приблизилась к 2 млрд. долларов и включила в себя 240 инвесторских заявок», — сказал Дмитрий Гладков.

«Евроторг» разместит пятилетние Loan Participation Note в объеме 350 млн. долларов с доходностью 8,75% годовых, объем спроса инвесторов составлял около 1,9 млрд. долларов. Выпуск маркетировался сначала под ставку доходности около 9,5% годовых. Размещение проходило в формате Reg S. Организация сделки была поручена банкам J.P.Morgan, Sberbank CIB и «Ренессанс Капитал».

«Очень большой объем спроса пришел из США, стран Европы, Азии, Ближнего Востока и даже Южной Америки. С точки зрения географической диверсификации и с точки зрения инвесторского интереса это было одно из образцовых размещений. Мы видели и много заявок от качественных институциональных международных глобальных инвесторов, которые проявили высокий интерес и вошли в сделку. Российский спрос тоже был очень значимый, но я думаю, что по объему спроса лидерами будут США и Европа», — добавил инвестбанкир.

Рейтинги компании — «B-» (S&P), «B-» (Fitch); рейтинги выпуска ожидаются на таком же уровне.

«Широкий спрос был в первую очередь обусловлен интересом рынка к новым качественным историям. Беларусь на рынке до вчерашнего дня была представлена только суверенными выпусками. Это первый и единственный выпуск, других заемщиков, в том числе и квазисуверенов нет, по сути — открыт новый рынок. Здесь все совпало: интерес рынка к новым историям, впечатление от менеджмента и, главное, бизнес, рыночные позиции и кредитное качество компании», — сказал Дмитрий Гладков.

Он отметил, что спрос на долги эмитентов развивающихся рынков остается достаточно высоким: по его словам, в этот список входят и Украина, и Беларусь, и Казахстан, и Россия.

Тэги:

, , , ,

Комментарии

Прогноз курса рубля на неделю с 16 по 20 июля

Возможно продолжение снижения курса доллара на БВФБ (еще примерно на 0,5% за неделю) на фоне укрепления российского рубля. В понедельник 16 июля на открытии биржевых торгов курс доллара может уменьшиться на доли процента. Средневзвешенный курс доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе снизился на 0,5% и составил 13 июля 1,9706 рублей за доллар.

Около Минска 20 июля откроется торгово-развлекательный центр DiaMond city

ЗАО «ДиаМант сити» 20 июля 2018 г откроет торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «DiaMond city» общей площадью около 52 тыс кв м возле транспортной развязки Минская кольцевая автодорога — улица Громова, сообщил агентству ПраймПресс представитель администрации компании. Торговая площадь ТРЦ – 37 тыс кв м. В DiaMond city разместятся гипермаркет ГИППО, магазин YORK Хозтовары, магазины бытовой техники,

Молчание номенклатурных ягнят

На дворе XXI век. Открыто заявлять о своей претензии на роль политического наследника Людовика XIV («Государство – это я») сегодня никому не дано, тем более в стране с европейским прошлым. Поэтому личные интересы всенародноизбранного армия имиджмейкеров и государственных идеологов пытается прикрыть плакатиком с надписью: «Государство для народа».

Белорусы готовятся к кризису и копят золото

Хотя в первой половине текущего года жители Беларуси вывели из банков 227,9 млн. долларов, а предприятия забрали 754,9 млн. долларов, стоимость их депозитов в драгоценных металлах почти удвоилась и достигла 115,2 млн. долларов.

Молодая страна пожилых людей

В России общественность активно обсуждает законопроект о повышении возраста выхода работников на пенсию. Женщин - в 63 года, мужчин - в 65 лет.

По какой цене Беларусь будет покупать российский газ с 2020 года?

Хотя Беларусь и Россия пока не договорились о новой формуле ценообразования на газ, Минэкономразвития РФ уже спрогнозировало цены для Беларуси на ближайшие несколько лет. Судя по этим прогнозам, Россия снизит цены на газ для союзника, но не так радикально, как рассчитывает Минск.

Белорусы готовятся к кризису и копят золото

Хотя в первой половине текущего года жители Беларуси вывели из банков 227,9 млн. долларов, а предприятия забрали 754,9 млн. долларов, стоимость их депозитов в драгоценных металлах почти удвоилась и достигла 115,2 млн. долларов.

Молчание номенклатурных ягнят

На дворе XXI век. Открыто заявлять о своей претензии на роль политического наследника Людовика XIV («Государство – это я») сегодня никому не дано, тем более в стране с европейским прошлым. Поэтому личные интересы всенародноизбранного армия имиджмейкеров и государственных идеологов пытается прикрыть плакатиком с надписью: «Государство для народа».