• EUR  2.3183
  • USD  1.9766
  • RUB (100)  3.1652
Минск  23 Погода в Минске

Белорусь разместила два транша еврооблигаций на 5 и 10 лет — с погашением в феврале 2023 года и в июне 2027 года — в объеме $800 миллионов и $600 миллионов соответственно, сообщает Рейтер со ссылкой на источник в финансовых кругах. Организация сделки была поручена банкам Citi и Raiffeisen Bank.

Доходность пятилетнего транша была установлена на уровне 7,125% годовых, 10-летних облигаций – 7,625% годовых. При этом первоначально Беларусь ориентировала инвесторов на доходность с погашением в 2023 году в диапазоне 7,0-7,5%, евробондов с погашением в 2027 году – 7,75-8,0% годовых. Совокупный спрос инвесторов, как сообщает Рейтер, превысил $3,1 миллиарда.

Беларусь в последние годы не раз заявляла о своем намерении разместить ерооблигации в связи с тем, что в 2015 году наступил срок погашения первых размещенных суверенной Беларусью пятилетних евробондов в сумме $1 млрд. Однако в 2015 году Беларусь не рискнула выйти на рынок еврооблигаций — из-за действовавших на тот момент санкций против Беларуси это было практически невозможно (санкции были приостановлены осенью 2015 года после президентских выборов) и погасила облигации за счет привлечения российского правительственного кредита и размещения валютных облигаций на внутреннем рынке. Однако в дальнейшем, в том числе в 2016 году, правительство Беларуси постоянно искало возможность размещения. При этом Беларусь  очевидно рассчитывала на подписание кредитного соглашения с МВФ до размещения облигаций в целях улучшения своего финансового имиджа и возможного снижения ставки при размещении.

В январе 2018 года Беларусь должна погасить еще один выпуск еврооблигаций, которые были размещены в январе 2011 года (буквально за несколько дней до введения санкций в отношении Беларуси). В белорусском бюджете на 2017 год выпуск еврооблигаций был запланирован, и других источников погашения бумаг в начале 2018 года не просматривалось.

Белорусская делегация 19−21 июня провела  road show в США и Европе, которое, как мы видим, завершилось размещением, при этом ставка оказалась ниже ставки размещения в 2010-2011 годах (почти 9%), к тому же положительным моментом может являться увеличение сроков размещения по одному из траншей — до 10 лет.

 

Тэги:

, , , , ,

Комментарии

Россия свернет «неограниченную» поддержку Беларуси

Российский бюджет теряет только на одних беспошлинных поставках нефти в Беларусь свыше 3 млрд. долларов в год, заявляет российский Минфин. Россия автоматически лишит Беларусь этих денег, как только завершит налоговый маневр в нефтяной отрасли. За новую поддержку белорусским властям снова придется торговаться с Кремлем. Потери от поставок беспошлинной нефти в Беларусь – 3 млрд. долларов

На валютном рынке РБ наступили критические месяцы

В июне объемы продажи и покупки валюты белорусскими предприятиями на внутреннем рынке РБ снизились в годовом выражении, что произошло впервые с конца 2016 года. Падают темпы роста и во внешней торговле. По данным Национального банка РБ субъекты хозяйствования – резиденты РБ в июне 2018 года реализовали валюты на внутреннем рынке РБ меньше, чем в июне

Прогноз курса рубля на неделю с 16 по 20 июля

Возможно продолжение снижения курса доллара на БВФБ (еще примерно на 0,5% за неделю) на фоне укрепления российского рубля. В понедельник 16 июля на открытии биржевых торгов курс доллара может уменьшиться на доли процента. Средневзвешенный курс доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе снизился на 0,5% и составил 13 июля 1,9706 рублей за доллар.

Молчание номенклатурных ягнят

На дворе XXI век. Открыто заявлять о своей претензии на роль политического наследника Людовика XIV («Государство – это я») сегодня никому не дано, тем более в стране с европейским прошлым. Поэтому личные интересы всенародноизбранного армия имиджмейкеров и государственных идеологов пытается прикрыть плакатиком с надписью: «Государство для народа».

Белорусы готовятся к кризису и копят золото

Хотя в первой половине текущего года жители Беларуси вывели из банков 227,9 млн. долларов, а предприятия забрали 754,9 млн. долларов, стоимость их депозитов в драгоценных металлах почти удвоилась и достигла 115,2 млн. долларов.

Молчание номенклатурных ягнят

На дворе XXI век. Открыто заявлять о своей претензии на роль политического наследника Людовика XIV («Государство – это я») сегодня никому не дано, тем более в стране с европейским прошлым. Поэтому личные интересы всенародноизбранного армия имиджмейкеров и государственных идеологов пытается прикрыть плакатиком с надписью: «Государство для народа».

Прогноз курса рубля на неделю с 16 по 20 июля

Возможно продолжение снижения курса доллара на БВФБ (еще примерно на 0,5% за неделю) на фоне укрепления российского рубля. В понедельник 16 июля на открытии биржевых торгов курс доллара может уменьшиться на доли процента. Средневзвешенный курс доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе снизился на 0,5% и составил 13 июля 1,9706 рублей за доллар.

Авиастроение: все как-то нам не летается

Очередной многообещающий проект с участием иностранного инвестора потерпел неудачу в Беларуси.